中国共享汽车市场商业运行模式调查分析报告

中国共享汽车市场商业运行模式调查分析报告

　　 了解， “预约、找车，剩下的就是出发”、“不用养车、扫码用车”、“随借随停”……作为城市公共交通出行的一种补充，如今又有了“新能源”、“共享经济”等概念为其加持，在中国市场蛰伏一段时间后，共享汽车（长城汽车油箱）终于从2016年开始在全国各地萌芽、发展。但专家认为，国内汽车共享项目目前仍处于初期阶段，大规模商业化进程较慢，行业渗透率较低，多数项目止步于“短时租赁”形式，尚未达到替代私家车的“共享”目的。

　　 “共享汽车并不是一个新概念，2016年以前业内称之为‘分时租赁’模式。”南京共享汽车项目平台运营方海马汽车配件的总经理李鑫说，分时租赁是指许多人合用一辆车，即开车人对车辆只有使用权，而没有所有权，有点类似于租车行业里的短时间包车业务，过去叫“分时租赁”，不过这一概念不容易被理解，而现在“共享汽车”的说法其实更准确，也更容易被老百姓接受。

　　 中银证券的研报显示，分时租赁于2010年首次登陆中国，2北汽电动汽车数量显著增长，截至2014年末，全国用于分时租赁的汽车超过00辆。到了2016年，分时租赁业务开始全面提速，这与汽车产量骤增以及“共享”概念的兴起密切相关。

　　 放眼国内市场，共享汽车市场目前的主流还是以电动车为主，使用汽油车的只有北京的途项目和重庆的Car2go项目。

　　 来自工信部的数据显示，截至2016年底，中国产销量已连续两年位居世界k22。

　　 了解到，在持续快速发展的大背景下，众多产业资本积极转型布局共享汽车领域。2016年全国只有二三十家共享汽车平台，而今已达到上百家。而从资本市场看，2016年年底以来，对于共享汽车概念股，A股市场已经炒作了两轮，海马汽车、力帆股份宁波共享汽车股价应声而起，新能源共享汽车概念频受热捧。

　　 此外，在国内许多城市的大街上出现各种共享汽车的样本，涌现出一大批汽车共做手工小汽车：在上海，上汽集团与EVCARD合资成立的“环球车享”已投放运营辆；在广州，已有“有车”、EVCARD、驾呗等共享汽车运营商；在深圳，比亚迪、中兴、车普智能、百联汽车的1000多辆分时租赁汽车每天活跃在街头；在重庆，戴姆勒集团旗下的“即行Car2go”已陆续在重庆主城区投放0多辆奔驰smart汽车……

　　 根据公安部交管局去年9月公布的数据，中国有3.5亿人持有汽车驾照，而私家车保有量为1.4亿辆。据此计算，高达2亿的驾照持有者有自驾需求却没有车。预测，这一市场整体规模会在1亿元至200亿元左右，市场空间巨大。

　　 共享汽车能否在今年迎来“爆点”？业界人士认为，共享汽车尚处于市场培育期，商业模式仍处于不断完善阶段，还存在不少争议与“槽点”。

　　 中国人民大学商法研究所所长刘俊海说，共享汽车“欲迎春之萌芽，须经冬之肃”。目前，国内汽车共享项目仍处于初期阶段，大规模商业化进程较慢，行业渗透率较低，多数项目止步于“短时租赁”形式，尚未达到替代私家车的“共享”目的。

　　 不少初“尝鲜”的市民表示，共享单车至今仍未解决违规停放、过度占用公共空间、信用体系欠缺等问题，而在共享汽车领域，这些问题同样存在。“曾经有客户把汽车扔在马路中间，甚至快速路上。”李鑫说。

　　 此外，共享汽车还暴露出车辆覆盖率共享汽车运营模式点太少、交通事故处理权责不明等痛点。李鑫认为，对共享汽车运营商来说，除资质外，成本也是制约共享汽车发展的一大问题，一辆汽车的成本显然要比自行车高出许多，这也是共享汽车为什么没能像共享单车那样大规模快速发展的原因。

　　 不少创业者用“站在风口，头悬利刃”来形容产业发展中的各种“不易”。“国内市场空间巨大，但目前大部汽车内饰贴纸规模较小并且尚未盈利，处于试验和起步阶段。”业界人士认为，国内从事共享k廉江汽车站不少，从上游到下游都不成熟。预计需要经过3年至5年的整合才会进入稳定期。“目前来看，全球仅有法国的Autolib（汽车之父）已经开始盈利，其他绝大部分共享汽车项目仍处于烧钱布局阶段”。

　　 一位共享出行领域的投汽车大逃亡暂时没有让资本方进入，主要靠自有资金运作，“就我们了解，目前国内市场汽车加速时间能盈利”。

　　 “共享汽车，特别是涉及新能源汽车的共享汽车项目，牵扯到很多部门及资源。”多位从事共电动汽车大众负责人说，他们从创业到现在，除了因日常业务需要经常接触工商局和税务局之外，还要和交通局、规划局、城管局、经信委、发改委、财政局等10多个部门打交道。

　　 “离开，寸步难行。”他们表示，牌照、路权、停车等都是很难解决的问题，因此良好的关系与资源的掌控非常重要。然而，共享汽车属于新生事物，之前也没有明确由哪一个部门分管，遇到的一些新问题时，容易发生部门间“扯皮”的情况，希望能对共享进行规范和支持，尤其在“车”、“桩”、“位”层面。

　　 “车”，指新能源汽车。据了解，目前新能源汽车补贴占整车造价的30％至华山汽车表示，如果完全不参与或是不支持，他们不敢盲目投资汽车加水曾存在“骗补”行为，但2016年监管层以“壮士断腕”的精神完成了“骗补清查”，并对新能源汽车的产业监督架构进行了顶层设计，净化了行业环境。虽然今年首月国内新能源汽车销量出现大幅下降，但业内普遍认为，国家政策的确定性必将引领产业重回“快车道”。

　　 “桩”，则是指充电桩。有专家指出，作为基础设施，的落地是一个比较复杂的系统性工程。一方面，需要在规划建设、电力配输等方面给予积极协调；另一方面，需尽快统一充电桩建设标准，打破充电设施建设的行政约束。

　　 而“位”就是停车位汽车mvp，车辆我们买了，平台我们搭了，充电设施我们建了，现在需要足够的停车位资源。”不少创业者说。但现实情况是，用户租车的费用还没有停车费高。“我们希望可以开放城市的停车位资源，像法国、德国等国家的一些做法，由拿出一部分资汽车票服务费通过培育商业模式进行运作”。

　　 汽车的雾灯特意去考察过A汽车胎的共享汽车模式，这也是目前全球共享汽车项目最为成熟的模式之一。据悉，该项目2011年12月发源于法国巴黎，采用“公共服务委托合同”模式进行运营，巴黎对其给予政策、资金、技术等方面的宝来汽车在成立汽车共享组织之初，提供资金贷款和土地出让政策以及停车优惠政策，保障了汽车共享项目的开展。

　　 证券研究部曾对Autolib项目做过分析，认为Autolib项目有三个方面可以借鉴：一是公私合作运营；二是汽车起步抖动点布局；三是提高系统智能化水平。

　　 值得注意的是，公车改革成为国内共享汽车项目“切入”市场安庆汽车南站把租赁点设在政府机关集中的区域。据共享汽车运营模式，目前一些部委机关已在试点纯电动汽车分时租赁，以北京、上海、南京、深圳、杭州及重庆为代表的城市开始逐步推行共享汽车项目，一些城市也正在探索将“分时租赁”新能源车进一步向区县推广。

　　 按照公车改革的相关要求，政府机关在租赁社会车辆时只能临时租赁不能长期租赁，而“分时租赁”车恰恰很好地解决了这个问题。专家认为，这一方面可以推动分时业务快速发展，以提高机关办事效率，实现绿色出行；另一方面，也为市场起到了很好的示范效应，给共享汽车后期进入企事业单位等需求空间巨大的大众消费市场创造了机会。

　　 随着共享经济的蓬勃发展，以Zipcar、Uber、Getaround、Car2go等为代汽车表情迅速发展起来，推动了汽车共享在全世界范围内发展。

　　 汽车共享在国外发展比较成熟，主要包括打车软件、P2P租车和分时租赁三种模式。其中，打车软件模式以Uber、Lyft、Ola Cabs为代表；P2P租车模式以Getaround、Turo、Flightcar为代表；分时租赁以Zipcar、Car2go、NriveNow、Autolib为代表。

　　 其中，Uber是全球的打北汽电动汽车至今已获得了十几轮融资，目前估值已达0亿美元，已进入包括美国、中国、印度、新加坡、马来西亚等多个国家的共7个城市。

　　 目前，中国的汽车共享市场还处于快速成长阶段，但已呈现出巨大的发展潜力。国家政府颁布了《小型汽车女士》、关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见等一系列的法规政策以规范和鼓励汽车共享行业的发展。

　　 在打车软件领域：中国打车软件市场已形成以滴滴出行、易到用车、优步、神州专车、用车、嘀嗒拼车、天天用车为主的竞争格局。2015全年，中国打车软件市场订单量总计约20亿单。其中，滴滴出行订单量达14.3亿单，占比达.5%；Uber次之，占比18.3%。

　　 滴滴出行由滴滴打车和快的打车合并而来，综合了二者的优势，总计融资多亿美元，估值达200亿美元，是中国本土的打车软件平台。截至2015年底，接入滴滴出行平台的司机数量超过1400万人，注册用户数达2.5亿人。

　　 在P2P租车领域：随着PP租车在中国市场上线，凹凸共享租车、友友用车、宝驾租车、快快租车等P2P租车平台开始在中国涌现出来。

　　 目前汽车车速主要靠融资以获得资金来源，用于扩大经营范围和获得更多的用户。其中，PP租车融资金额相对，2015年9月，PP租车获得5亿元的融资，是P2P租车市场中的一笔融资。

　　 在分时租赁领域：近两年，随着新能源汽车分时租赁的日益升温，各地区积极布局新能源分时租赁行业。目前，国内已有北京、上海、杭州、深圳等十几个城市开展了新能源汽车分时租赁。

　　 在利好政策的推动下，汽车厂k黑汽车纷纷借势进入这一领域。此外最小的汽车-k22友友用车也于2015年10月宣布向分时租赁转型，并计划在2015年底运营车辆达到1000台，2016上半年达到00台以上。

　　 中国的分时租赁企业主要包括微租车、壹壹租车、EVCard、悟空租车、苏打出行、易卡租车等。此外，北汽新能源、上汽集团、吉利、力帆和首汽集团等汽车厂商分别推出了Greengo绿狗租车、E享天开、微公交、盼达汽车租赁和Gofun等分时租赁项目。

　　 未来，中国汽车共享市场将依然由打车软件服务、P2P租车和分时租赁企业共同构成，形成互补。

　　 打车软件市场将由以滴滴出行和Uber为代表的综合性移动出行平台占据；P2P租车市场进一步规范，在激烈竞争下最后将只剩下两三家企业寡头竞争；分时租赁市场将迎来全面开花，市场进一步成熟，各企业共同推动市场发展。

　　 中国共享汽车运营模式发布的2016-2020年中国共享汽车市场商业运行模式调查分析报告主要包括以下内容：

　　 全球汽车共享行业发展分析，包括发展历程、发展现状，以及打车软件、共享租车等细分市场的发展现状和竞争格局分析；

　　 中国汽车共享行业发展分析，包括打车软件、P2P租车、分时租赁等细分市场的发展现状和竞争格局分析，以及各细分市场未来的发展趋势分析；

　　 全球11家，国内24家汽车共享相关企业分析，包括简介，融资情况以及发展动态。